一部民用無人機發展史，濃縮著中國制造發展的諸多里程碑式的歷史截面。十年可以有多少改變？2011年，微信才剛誕生；最紅的iPhone4S，標配容量是16GB；19歲的李佳琦，高中畢業。十年，足夠一個產品從誕生走向輝煌，也足夠一個少年從家鄉走向世界。對行業而言，十年的變化同樣出乎所有人的預料。十多年前，無人機離普通人還很遠——中國無人機市場中民用無人機的占有率不到10%，其余全部為軍用無人機。二戰期間德國軍用無人機，軍用無人機的研發應用遠早于民用 圖片來自網絡十年時間，中國民用無人機實現了大踏步增長。中國工程院院士劉大響曾預估：到2023年，中國無人機市場規模會達到968億元，其中軍用無人機約為350億元，民用無人機近620億元。千億級市場里，民用無人機將占比六成以上。掀開行業增長的幕布，中國民用無人機背后的故事頗耐人回味。接下來，立方知造局將通過回望十年歷程，展開無人機的3個“意想不到”：1. 十年前，有人猜到了民用無人機市場的崛起，卻沒有猜到它崛起的方式——消費級和專業級市場不但“兩開花”，而且是“錯峰”而行。2. 盛名之下的無人機一度成為資本寵兒，又曾迅速以一種近乎慘烈的方式歷經泡沫破滅。3. 中國民用無人機的崛起，和國產手機、芯片、鋰電池、5G、智能化都有著千絲萬縷的關聯。可以說，一部民用無人機發展史，濃縮著中國制造發展的諸多里程碑式的歷史截面。民用無人機按用途一般分為兩類：1. 消費級無人機，相對而言技術門檻較低、體型小，主要用于個人消費者航拍；2. 專業級（或稱工業級、行業級）無人機，用于測繪、植保、電力巡檢、公安系統、消防、物流運輸等領域，基于不同用途，技術側重也各有不同。更難能可貴的是，在民用無人機的迅猛發展下，越來越多的用戶，用他們的鏡頭展示了這片土地上的“中國特色”——從城市的摩天樓開始，一路越過高山河流，飛到鄉村。無數稻田和鄉間小路開始成為鏡頭下的主角。飛行在鄉間小路的無人機 圖源：Pixabay這片獨一無二的土地上，一路爭流而進的無人機企業，經過十多年的行業上升后，面對未來征程時，發現前方依然是一片廣闊的藍海。01 三段式發展2021年6月10日，北京破產法庭發布了一則關于零度智控管理人公開招募意向投資人公告。零度智控，這家中國民用無人機領域最早的探索者之一，一度與大疆爭衡天下，如今正式走向了破產重組的道路。而就在一周前，6月3日，第十五屆國際太陽能光伏與智慧能源展覽會（SNEC）上，大疆推出了光伏電站無人機智能巡檢方案，成為聚光燈下萬人矚目的焦點。執行光伏巡檢任務的無人機 圖源：Pixabay積存了大量技術和口碑的零度，仍有東山再起的機會，不過作為與大疆一時瑜亮的民用無人機先行者，今天的處境如此懸殊，還是讓人感嘆。導致這種差異的原因，除了企業自身經營的“內因”，也與中國民用無人機市場造成的“時運”有關。而要理解這種“時運”，就要把鏡頭拉遠，看看民用無人機市場這些年來經歷了怎樣的三段式發展。從上世紀八九十年代到2012年，可以說是國內民用無人機市場發展的第一個階段。在這個階段，民用無人機市場開始出現，涉足的企業主要分為兩種：一是將技術投入民用領域的軍工企業，二是眾多民企。這個階段，起步中的民用無人機市場發展緩慢，企業致力于積累無人機相關的飛控、云臺等技術，并將之應用于專業級領域。到了2012年底，大疆Phantom 1面世，在消費級無人機市場中，這是一款劃時代的產品，標志著航拍一體機時代的到來。也正是從這個時候開始，無人機消費級市場開始出現井噴式爆發，并帶動了整個民用市場的勃興。大疆精靈無人機 圖源：Pixabay從這個時候開始，一直到2017年，是中國民用無人機發展的第二個階段，在這段時間里，消費級市場一騎絕塵，成了民用無人機市場的絕對核心。消費級無人機的繁榮，部分得益于前一階段的技術積累，而無論是開源飛控，還是其它硬件成本的降低，也都讓無人機的造價越來越親民。而市場的引爆，則有賴于大疆Phantom 1的獨特設計。Phantom 1之前，市面上多為固定翼或單翼直升機，操作難度相對較大，市場往往局限于小眾的發燒友群體。固定翼無人機對于普通消費者來說，操作難度太大 圖源：Pixabay而Phantom 1創新的多旋翼，相較于固定翼或單翼直升機，更易操控和懸停。另一方面，多旋翼無人機航程短、飛行高度低、飛行速度慢的缺點，卻恰好迎合了普通消費者對無人機操控的需求。而將相機集成在無人機中，讓航拍變得更簡單，又增加了用戶的使用體驗。這有點像當年的iPhone之于其它手機，王者榮耀之于傳統電腦對戰游戲，用戶的理解和使用難度降低了，交互性和體驗感卻提升了。這對于一種產品從發燒友群體“破圈”到“小白”消費者群體，至關重要。王者榮耀成功的標志，是從年輕男性群體“破圈”至全年齡段兩性用戶 圖源：王者榮耀官網正因為如此，大多數消費者對無人機的認識，是從這個階段開始的。有趣的是，關于Phantom 1的面世，不但在之前難尋類似產品，即便在這之后，其它無人機廠商的跟進速度，也顯得姍姍來遲。——在大疆Phantom 1發布一年多后，億航才于2014年5月發布GhostDrone；——再往后，當昊翔于2014年12月發布臺風Q500時，大疆已經于前一個月發布了其新產品“悟”；——而當零度智控于2015年2月發布其首個消費級無人機Explorer時，距離大疆發布Phantom 1，已經過去了兩年多的時間。回顧這段歷史不難發現，在大疆開始起勢的時候，其實沒有一家具備實力的國產廠商及時與之抗衡，以至讓大疆有機會快速增長，從2010年的300萬營收，暴增至2015年的64億元營收，占據了全球68%的市場份額。這背后的原因，除了產業鏈和產品設計等因素，還有一個原因：當時很多“大廠”所矚目的，是專業級市場，也就是無人機的商用領域。例如成都縱橫，20年來從未正眼看過消費級市場，“他強任他強”，一心專注于專業級市場。垂直起降固定翼無人機，一直是成都縱橫主打產品 圖源：成都縱橫官網而成立于2007年的極飛科技，則牢牢定位于農林植保方向，同樣也是專業級。類似的企業，在國內外隨處可見。零度智控也一樣，一直以過硬的技術為傲，在航模比賽拿獎，做無人機編隊表演，積極拓展在專業領域的應用。在看到大疆占據了消費級市場的先發優勢后，零度CEO楊建軍既承認大疆把無人機行業從專業市場帶入消費市場，表示了奮勇直追的決心，但另一方面，他還是對消費級市場保留不少疑慮。所以盡管在大疆Phantom 1發布后沒多久，零度智控就推出了自己的多旋翼產品，但其面向的對象，主要還是行業用戶。在一次訪談中，楊建軍表達了對空域管制和安全問題的擔憂：“任何一個國家都不可能允許飛機滿天飛，除非是很小的玩具，但如果你以一個很便宜的方式，把價格降得很低，用戶量就會變得很大，這種方式你做手機可以，但做飛機這樣是不對的，很可能造成安全隱患。”2021年春，來拍攝“列車穿過花海”美景的無人機一度逼停輕軌列車，重慶軌道交通微博發聲提醒 來源：重慶軌道交通微博楊建軍的擔憂不無道理，空域管制涉及公共安全，不可能隨意放開。對于無人機企業家們來說，除了空域管制問題，對消費級市場的相對不重視，也許還因為如楊建軍話中所隱含的另一層意思：消費級無人機利潤相對微薄，不及專業級。此外，設身處地來看，當年專業級市場看起來其實更誘人：很多應用領域有著巨大的社會價值，因此更容易獲得政府補貼等優惠。于是就形成了群雄“逐鹿”于專業級市場、而大疆卻在消費級市場“逐兔”的場面。萬萬沒想到，消費級市場這只兔子，竟然這么肥。根據Frost&Sullivan等機構的數據，從2013到2020年，全球消費級無人機市場規模從14.95億元增長到了315億元。結構方面，這些年來，消費級無人機也始終占據著民用無人機的50%以上比例，穩壓專業級無人機。當眾多廠商瓜分著工業級市場份額時，大疆將消費級大半市場收入了囊中。很難說這是其他企業決策判斷上的失誤，畢竟每個企業的技術優勢、戰略方向各有不同，專業級市場也確實一直保持著平穩扎實的發展，只是半路殺出的消費級市場太奪人眼目了。隨著消費級市場增速放緩，從2017年到今天，可稱為民用無人機發展的第三個階段：專業級市場發力階段。伴隨著5G等領域的成熟，專業級無人機的應用前景也變得無比廣闊。不過在關注第三階段之前，還有一段故事不能不提——民用無人機的中場泡沫。02 泡沫和涅槃中國信息產業網數據顯示，2013-2015 三年，全球消費級、工業級無人機的總銷量分別為：15 萬架、37.8 萬架和 57 萬架——三年漲三倍。全球“瘋長”背后，是中國制造的強力輸出。當時有個說法：“全球每賣出10架無人機，就有7架是中國制造。”這也刺激了國內無人機公司數量的暴增：到2016年，中國一共400多家無人機公司，絕大多數是幾年內剛剛成立。在種種數字、新聞的推波助瀾下，無人機行業迎來了它的融資熱潮。據華創證券，2015年1月，雷柏科技投資5000萬元，獲得零度智控10%股權；同年8月，億航獲得4200萬美元B輪融資，昊翔則獲得了英特爾6000萬美元A輪融資......這一年，無人機行業融資次數達到了49次，是2014年的4倍有余，2016年，這個數字更是達到了行業歷史最高的60次。然而，“暴飲暴食”般的融資，讓無人機行業著實有點“吃不消”。問題很快開始浮現。2016年12月，億航內部裁員70多人。沒過幾天，零度智控裁員130多人。不過零度智控依靠技術支撐，其無人機至少一直給市場帶來新鮮感。相比之下，其它一些廠商就顯得底氣不足了。零度推出DOBBY無人機時，邀請明星柳巖為其代言 圖片來自網絡在2016年因為眾籌過億而爆火的臻迪，其產品PowerEgg頻頻爆出“炸機”事件，不少消費者在換到新機之后，剛開箱就再次遭遇“炸機”。口碑“拉胯”以后，站在風口上的臻迪，拿著上億的眾籌卻一籌莫展，到2021年，臻迪在無人機領域已不復當年的熱鬧。究其原因，作為先進制造的無人機，產品力才是核心競爭力。放棄對產品的精心打磨，效顰互聯網行業的燒錢模式，無異于舍本逐末。以融資噱頭始，以薄弱產品力終，這種打臉式經營頻頻出現于無人機領域，無數人的“美夢”支離破碎，對中國無人機的未來開始變得悲觀，乃至預測行業有可能走向停滯。圖源：Pixabay當泡沫逐漸消失，冷靜下來市場開始思考，在數百家無人機企業中，真正有出色的研發能力、工業技術、產品設計與創新能力的，有幾家？消費級無人機看似門檻較低，引來了魚龍混雜的入場者，但實際上其技術和品控要求非常高，連當年與大疆爭奪北美市場的GoPro，也曾在無人機業務里重重摔了一跤。GoPro的Karma無人機，推出不到一個月就因質量問題全部召回 來源：GoPro官網話說到底，世界再喧囂，當泡沫破碎，進入良性循環的，還是那些高技術附加值企業；至于低技術附加值企業，則隨時處于被淘汰的險境。當然，另一方面，民用無人機能走到今天，與技術進步相伴的，是中國制造業的堅實發展和經濟發展紅利，二者共同護航了這十余年無人機行業的起飛。無人機產業，某種意義上可以說正是中國制造與中國經濟發展歷程中結出的一部分果實。03 吃了手機的紅利在一次訪談中，零零無人機創始人談到關于無線圖傳技術的難題。沒有能力將研發布局至整個產業鏈的零零，為了解決無線圖傳技術，把目光投向了手機產業鏈——由于手機產業鏈發展成熟，一個圖傳芯片的價格，可以降到二三十美元。通過直接購買這些芯片，新起的無人機廠商就可以繞開高昂的自主研發環節。圖傳是無人機核心技術之一 圖源：Pexels零零無人機的做法，也正是無人機行業的一個縮影：借力手機行業。國內無人機行業與手機行業有兩個重要重疊：一是從芯片、通訊芯片，到傳感器、電池、攝像裝置等，無人機在構造器件上，與手機有頗多相近之處；二是在時間上重疊，過去10年是這兩個行業的高速發展期。無人機行業的體量比手機小得多，因此，在這十年的歷程中，主要是無人機吃到國內手機產業鏈的諸多紅利：既保證了成熟的產業鏈，又可以迅速將器件成本拉低。除去手機行業的影響，一些器件的成本自身就在降價。例如MEMs傳感器，從2000年的3.47美元，降到了現在的兩三塊人民幣，甚至低于一塊錢。MEMs器件平均單價（美元） 圖源：廣發證券而鋰離子電池的平均價格，也從2010年1100美元/KWh，降到了2019年的156美元/KWh。此外，無人機行業自身也經歷了技術的持續創新。在2010年前，無人機的專利申請主要集中在一些航空院校，幾乎沒有商業機構涉足。到2011年開始，眾多商業機構開始大量申請無人機專利。高漲的研發熱情，帶來的是民用無人機在定點懸停技術、跟蹤拍攝技術、避障技術、無線圖傳技術、飛行速度、續航能力等方面的持續迭代進步。隨著市場和技術的日趨成熟，2017年開始，一直被消費級市場搶占風頭的專業級市場，終于迎來了快速提升的階段。中國民用無人機，也從此開啟了一個新的階段。數據來源：skylogic research 制圖：立方知造局根據前瞻研究院的統計，2015年，國內民用無人機市場中，專業級無人機只占不到20%的份額，到了2019年，其所占份額達到了34.88%，2020年，這個數字增長到了45.61%。“平淡”許久的專業級無人機廠商們，開始揚眉吐氣。專業級無人機的未來市場有多大？根據Frost＆Sullivan披露的數據，2020年我國農林植保無人機市場規模達到了68億元左右。植保無人機作業效率是傳統地面機械的3倍左右 圖源：Pixabay除了行業本身的發展，農村基建、扶貧政策、“智慧農業”等的推廣與發展，都對農林植保市場需求的釋放起到了重要推動作用。而除了農林植保，其它應用領域如測繪、警用、電力巡檢等方面，也同樣醞釀著更大的市場空間。例如曾經一度殺入消費級市場的億航，已逐步將重心轉向了未來城市空中交通（UAM）：2018年，包含AAV產品的空中機動解決方案，只占據了億航總營收的4.7%；而到了2019年第三季度，這個比例達到了72.6%。億航與深高速合作打造智慧城市立體交通網絡 圖源：億航智能官網城市空中交通，這項無人機未來的全新應用場景，既吸引了億航這樣的專業無人機企業傾力投入，也吸引了吉利這樣的傳統車企的入場，與此同時，一些資本，如雷軍的順為，也開始投資與城市空中交通相關技術（eVTOL）的企業。專業級無人機的應用前景，很多在十年前就已經被識別出來，但之所以延宕這么長時間，大家苦苦等待的，正是5G的到來，好讓那些紙面上的假想，真正落成現實。以“高帶寬、低延遲”為主要特點的5G，幾乎在無人機的所有應用領域都提供了強有力的支持：消防、救災那些靠人工難以快速到達或充滿危險的區域，無人機輕松抵達，而憑借5G出色的低延遲優勢，無人機可以精準完成消防、救災任務。反哺基建受益于通信基建的無人機，也可以反哺應急基建工作。例如10月份的山西洪水中，無人機越過120米寬的河水，迅速修復了長治地區被沖斷的光纜，為抗洪搶險贏得了寶貴的時間。圖源：中國郵電報VR+VR的普及一直受硬件及基建水平的限制，在5G基建日益成熟的今天，“VR+無人機”也許將帶來劃時代的體驗和想象力。圖片來自網絡精準抓捕無人機與VR/AR技術，已經開始應用于警方精準抓捕的工作當中。圖源：Pixabay10月19日，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊杰表示，目前中國5G基站數達115.9萬個，5G終端連接數達4.5億戶。同時，中國已建成全球規模最大的光纖和4G網絡，行政村寬帶覆蓋率達99%。隨著中國進入5G建站的高峰期，專業級無人機的“用武之地”也在相應拓寬，開始變得像消費級無人機一樣，為普通大眾所熟悉。這對未來的諸多行業的生態格局，也許將會產生意想不到的改變。04 尾聲夏天的時候，我回了趟老家。在從小長大的山西農村，兒時常見的牛車、驢車都不見了，翻新的公路上每天來往著汽車和貨運卡車，農村基建的發展徹底改變了人們生產和運輸的方式。村東農田旁，是一座兩年前興建起來的小型機場。天氣好時，在自己家院子里一抬頭，就能看到天空中從機場飄來的熱氣球。老家的機場 圖源：清徐梗陽網想起去年國內疫情得到遏制之后，網上不少up主帶著自己的無人機，或俯拍武漢黃鶴樓等標志性建筑，或穿梭于武漢大街小巷，拍攝紀錄民俗與小吃，向世界展示武漢，借此為在疫情中飽受磨難的武漢加油。從高樓到閭巷，從城市到農田，從售價數十萬到數萬乃至數千幾百......無人機正滲透到人們生活、工作、文化的方方面面。“怎么梯田不見，多了幾家飯店。坐在里面看著西洋片，幾只水牛，卻變成畫，掛在墻壁上，象征人們蒸蒸日上。”我問我爸：“你知道無人機嗎？”他神色不悅：“咱們村就有好幾架，這幾天就在地里打農藥。”看他神情，大概一方面是忿忿于我竟然以為他落后于“時代”了，另一方面是怪我對老家近些年的發展情況竟一無所知。如今，作為“先進制造”的無人機，對于鄉民們來說已經是一種司空見慣的工具，和當年開過的拖拉機、門口停放的電動車，沒有什么太大區別。企業簡介吉林龍航無人機科技服務有限公司，成立于2016年2月，公司是一家以無人機研發生產、民用無人機駕駛員培訓、無人機行業應用服務、青少年航空科普教育為主營業務的《國家級高新技術企業》，現在長春和沈陽擁有超過100萬平米專用無人機飛行空域、2000平米無人機實訓教室、獨立的無人機運營中心和無人機技術服務中心，超過100架的各類型無人機，可滿足各行業的無人機培訓及應用需求。公司始終秉持“敬業、誠信、創新、超越”的經營理念，一直致力于為各行業培養優秀的無人機技術人才及提供優質的無人機解決方案，現累計培訓人數超過2000人，服務行業涉及公安、應急、消防、交通、電力、水利、氣象、環保等領域，現合作單位包括：吉林省公安廳、吉林省消防救援總隊、吉林省交通廳、吉林省水利科學研究院、國網吉林省電力有限公司等100余家，合作院校包括：吉林科技職業技術學院、吉林省東北亞教育集團有限責任公司、吉林水利電力職業學院、吉林省勞動技術學校、遼源職業技術學院等20余所。 未來我們將繼續努力，不斷研發滿足各行業需求的無人機產品、創新無人機服務、培養更多的無人機專業技術人才，堅持新發展理念，為加快推進新時代吉林全面振興、全方位振興貢獻我們的專業力量。編輯：周佳慧審核：周 爽掃碼關注我們